証券会社での金融商品企画・サービス開発業務


本件問合せへ

□ページ内リンク□
1.職種
2.ポジション
3.仕事内容
4.必要スキル
5.勤務地
6.年収イメージ
7.就業形態
8.企業名
9.企業概要


【職種】
ウェルス・マネジメント・スペシャリスト

【ポジション】
担当者

【仕事内容】
当チームは顧客ポートフォリオのコンサルティングなど、当社内のフィナンシャル・アドバイザー(FA)へのポートフォリオ提案支援や、経営上の戦略的重点分野である資産管理型ウェルス・マネジメント・ビジネス(アドバイザリー・ビジネス)のサポート等を行っています。

下記の業務を担当し、場合によってはプロジェクト・マネージャとして企画を牽引するなどして、当社のアドバイザリー・ビジネスの進化と発展に貢献していただきます。

チームとしてはFAの使用するポートフォリオ提案用資料の提供などを行い、場合によっては顧客への提案の同行も行う。

ポジションとしての業務はポートフォリオを作成するにあたり、常に進化を考え、プラットフォームやサービスの新しいモデルを
考えていただく業務(企画業務)になります。

●アドバイザリー・ビジネス・デベロップメント
・プラットフォーム構築の企画、プログラム導入の企画、運用商品・サービス開発などの企画・サポート
・モデルポートフォリオ構築、金融商品分析
・上記に関連するシステム/データベースの開発・導入・更新・メンテナンス

●ポートフォリオ・コンサルティング業務
・運用コンサルタント/投資助言/ポートフォリオ分析
・社内向け勉強会/情報発信

【必要スキル】
【必須】
・金融コンサルティング、システムコンサルティング、経営企画などの経験
(金融機関向けコンサルの経験が望ましい)
・金融機関における企画業務経験


【望ましいスキル】
・ウェルス・マネジメント業界経験あれば望ましい
・SMAやラップ口座の企画・システム導入等経験あれば望ましい
・MS PowerPoint上級、MS Excel上級、Bloomberg
・ビジネスレベルの英語力

【尚可】
・FP、証券アナリスト

【就業場所】
東京都

【年収イメージ】
770万円〜 年間報酬のうち固定給与については、経験・スキルを考慮の上決定。

【就業形態】
正社員

【企業名】
証券会社

【企業概要】
プライベートバンキングを主力とした日系証券会社ウエルスマネジメント部門。

【ビジネス領域】
融資系・市場系事務(バックオフィス)

【組織カテゴリー】
日系金融機関

【備考】


【案件ID】
150301

本件問合せへ


↑ページ上部へ


コトラTOPへ


(c)copyright.KOTORA All rights Reserved.
コトラPCサイト
http://www.kotora.jp